Como aço chinês mergulhou indústria siderúrgica da América Latinabeta estrelaenorme crise:beta estrela

A chave para acelerar a industrialização foi a produçãobeta estrelaaço, porque essa ligabeta estrelaferro e carbono é utilizada para fabricar quase tudo, desde edifícios e pontes a veículos, desde eletrodomésticos a produtos eletrônicos e tecnológicos.

No início do século, a região fabricava 6,6% do aço mundial, segundo a Associação Mundial do Aço (WSA, por suas siglasbeta estrelainglês), e exportava maisbeta estrela160 mil toneladas do material para a China (o dobro do que importavam daquele país).

Mas o setor siderúrgico nunca decolou.

Pelo contrário, neste quase um quartobeta estrelaséculo, o aço latino-americano foi perdendo relevância.

A produção estagnou: enquantobeta estrela2000 a região produziu 56 milhõesbeta estrelatoneladasbeta estrelaaço — número que aumentou para 67,6 milhõesbeta estrela2011 —, a partir daí o movimento foibeta estrelaqueda: no ano passado a produção foibeta estrela58,3 milhões.

Enquanto isso, o peso do aço latino-americano dentro da produção mundial diminuía sistematicamente. Em 2023, atingiu o seu ponto mais baixo, representando apenas 3,1% do estoque mundial, menosbeta estrelametade do que representava no início do século.

Segundo especialistas do setor, a crise está se agravando, colocandobeta estrelarisco os quase 1,4 milhãobeta estrelaempregos gerados pela indústria.

"Inundação"beta estrelaaço

A Associação Latino-Americana do Aço (Alacero), com sedebeta estrelaSão Paulo, acusou Pequimbeta estrela"inundar" a região com o seu aço barato.

A entidade informou que diversas siderúrgicas tiveram que paralisar suas operações nos últimos meses.

A mais recente foi Huachipato, principal produtorabeta estrelaaço do Chile, que anuncioubeta estrela20beta estrelamarço o fechamento por tempo indeterminadobeta estrelasua planta.

O diretor executivo da Alacero, Alejandro Wagner, disse à BBC News Mundo, o serviçobeta estrelaespanhol da BBC, que embora existam fatores endógenos que dificultaram o desenvolvimento da indústria, o grande problema foi gerado pelo gigante asiático.

“Entre 2000 e 2023, a China aumentou abeta estrelaproduçãobeta estrelaaçobeta estrelaquase 700%.”

“Passou da produçãobeta estrela15% do aço mundial para a produçãobeta estrela54%”, disse ele, citando números da Assocaição Mundial do Aço.

O executivo da Alacero diz que Pequim exporta a um preço abaixo do mercado, impossibilitando a concorrênciabeta estrelaoutros produtores.

"Dumping"

Poucas regiões sofrem mais com o problemabeta estrelapreçobeta estrelavenda abaixo do valorbeta estrelacusto (conhecido como "dumping" no mundo comercial) do que a América Latina.

Para compreender a dimensão, basta ver como a dinâmica entre a região e o maior país da Ásia mudou no último quartobeta estrelaséculo.

Como dissemos,beta estrela2000, a América Latina exportou cercabeta estrela160 mil toneladasbeta estrelaaço para a China e, porbeta estrelavez, importou metade disso: cercabeta estrela80 mil toneladasbeta estrelaaço chinês.

Mas nas décadas seguintes a situação inverteu dramaticamente.

Enquanto as exportações para a China caíram 94% até 2023, as importações chinesasbeta estrelaaço aumentaram 8.690%.

Enquanto isso, a vendabeta estrelamatérias-primas latino-americanas à China aumentou quase 1.500%, acrescenta Warner, que alerta para um processobeta estrela“reprimarização”.

Hoje chegam à região cercabeta estrela10 milhõesbeta estrelatoneladasbeta estrelaaço chinês, provocando “um processobeta estreladesindustrialização na região” e levando o setor a uma crise, afirma o dirigente siderúrgico.

A vítima mais recente é a Huachipato Steel Company, do Chile, localizadabeta estrelaTalcahuano, na regiãobeta estrelaBío Bío.

A empresa, que no primeiro semestrebeta estrela2023 registrou prejuízosbeta estrelaUS$ 279 milhões, tomou a decisãobeta estrelaparalisar as suas operações por tempo indeterminado depoisbeta estrelaconsiderar “insuficiente” a decisão das autoridades do paísbeta estrelaimpor uma taxabeta estrela15,3% às importações chinesasbeta estrelaesferasbeta estrelaaço.

Segundo os diretores da Huachipato, empresa que gera cercabeta estrela20 mil empregos diretos e indiretos, esta medida não é suficiente para resolver as distorções que está produzindo o aço chinês, que, segundo seus cálculos, é 40% mais barato que o aço chileno.

A Companhia Siderúrgica Gerdau do Brasil também anunciou há algumas semanas que iria suspender alguns dos seus trabalhadores na fábricabeta estrelaSão José dos Campos,beta estrelaSão Paulo, por cinco meses, a partirbeta estrelaabril, alegando "forte concorrência da China".

Segundo a Alacero, isso se soma a outras suspensões temporárias que outras empresas brasileiras anunciaram nos últimos seis meses, quando “o nívelbeta estrelaimportações começou a ser grave”.

“O objetivo das suspensões é evitar o fechamento definitivo, tentar salvar empregos. Queremos evitar que isso aconteça tambémbeta estrelapaíses como Argentina e Colômbia”, disse Wagner.

Aço barato

Mas como é possível que trazer aço da China para a América Latina, do outro lado do planeta, seja mais rentável do que produzi-lo localmente?

Ou ditobeta estrelaoutra forma: por que o aço chinês é tão mais barato que o aço latino-americano?

A principal razão é que o aço chinês é subsidiado pelo Estado e também produzidobeta estrelaexcesso.

Segundo Cory Combs, especialistabeta estrelaEnergia e Indústria Chinesa e diretor associado do centrobeta estrelapesquisas Trivium China, Pequim colocou a produçãobeta estrelaaço como um elemento central do crescimento econômico do país, depoisbeta estrelapassarbeta estrelauma economia agrária para uma economia industrial.

Foram criadas maisbeta estrela2.000 fábricas (embora hoje a maior parte da produção esteja concentradabeta estrelasete empresas, lideradas pela Baosteel, uma subsidiária da estatal Baowu). A indústria siderúrgica criou maisbeta estrela3 milhõesbeta estrelaempregos.

O aço subsidiado foi usado para construir megacidades para pessoas que se deslocavam do campo para os centros urbanos.

“O setor industrial se tornou uma peça-chave da economia e hoje representa cercabeta estrela32% do Produto Interno Bruto da China”, explicou o especialista à BBC News Mundo.

Motorizadas e financiadas pelo Estado, as produções das siderúrgicas chinesas passarambeta estrela128,5 milhõesbeta estrelatoneladasbeta estrela2000 para pouco maisbeta estrela1 bilhãobeta estrelatoneladasbeta estrela2023, segundo a entidade mundial do aço.

Mas o setor se tornou um motor tão importante para a economia chinesa que, mesmo quando a procura interna começou a abrandar, as fábricas continuaram produzindo aço subsidiado.

“As famosas cidades fantasmas e os projectosbeta estrelaconstrução desenfreados são visíveis”, diz Combs, sobre os enormes conjuntos habitacionais vaziosbeta estrelavárias partes do país.

“Foi todo um exercício para impulsionar o PIB”, diz.

Exportações subsidiadas

O governo chinês não só subsidiou a produção, como também subsidiou a exportaçãobeta estrelaaço, o que deu início à "onda"beta estrelaaço chinês barato que se espalhou pelo mundo.

Uma onda que se acentuou nos últimos tempos devido à redução da procura interna por aço gerada pela crise no setor imobiliário chinês, afirma Combs.

Segundo Wagner, embora Pequim alegue já não subsidiar as exportaçõesbeta estrelaaço, "eles têm tanta escala e tantos excedentes que todo o seu excessobeta estrelaaço é vendido a um custo quase marginal".

Mas por que a China continua produzindo mais aço do que necessita ou pode vender a um bom preço? E por que mantêm subsídios para um produto que fabricambeta estrelaexcesso?

Combs destaca que a principal explicação é que o país “não quer perder PIB”.

“Há momentosbeta estrelaque o governo chinês toma medidas muito agressivas para entrarbeta estreladeterminados mercados, mas este não é o caso do aço na América Latina”, diz Combs.

O problema, diz ele, é interno e “gera muita frustração” na China.

“Embora muitas siderúrgicas chinesas operem com margens muito baixas (em 2023 reportaram lucrosbeta estrela1,33%) e 15 dos principais produtores tenham mesmo pedido ao governo para impor cortesbeta estrelaprodução, nenhum deles sente que pode dar o primeiro passo individualmente”, explica o especialista.

"E os governos locais, dos quais estas empresas dependem, também não querem ser os primeiros a impor cortes. Querem ficar com abeta estrelafatia do bolo."

Entretanto, o governo central, que tem o poderbeta estreladecidir, “tem sido lento para reagir porque é muito dependente da produção industrial”, afirma.

“O governobeta estrelaXi Jinping pretende reduzir abeta estreladependência do setor e está ativamente tentando desenvolver abeta estrelaindústria tecnológica, veículos eletrônicos e fontesbeta estrelaenergia limpa, mas o problema é que o processobeta estrelatransição é muito lento”.

Por que isso afeta tanto a América Latina?

As 10 milhõesbeta estrelatoneladasbeta estrelaaço chinês que a América Latina importoubeta estrela2023 representam uma quantidade alta para uma região que produziu quase 58 milhõesbeta estrelatoneladas (é um pouco maisbeta estrela17%, para ser mais exato).

No entanto, a América Latina foi apenas um dos destinos para onde foram parar as maisbeta estrela90 milhõesbeta estrelatoneladasbeta estrelaaço que a China exportou no ano passado.

Por que então parece ser a região mais afetada pela entrada desse aço barato?

A explicação, concordam os especialistas, é que os países latino-americanos estãobeta estrelacondições inferiores quando se tratabeta estrelase defenderem contra o “dumping” chinês.

Outras nações produtorasbeta estrelaaço, como a Índia, os Estados Unidos e os países da União Europeia, impuseram tarifas (as duas últimas, próximasbeta estrela25%) para combater os baixos preços do produto chinês.

Mas, na América Latina, apenas o México tomou uma medida da mesma magnitude.

É o único país da região, salienta Wagner, onde a indústria transformadora não diminuiu,beta estrelagrande parte graças àbeta estrelaproximidade com os Estados Unidos.

Por outro lado, os países sul-americanos dependem muito mais da China para o resto do seu comércio, uma realidade que “limita abeta estrelacapacidadebeta estrelaimpor tarifas”, uma vez que Pequim poderia retaliar e fazer o mesmo com alguns dos produtos que importa da América Latina.

Esta seria a principal razão pela qual o Brasil, principal produtorbeta estrelaaço da região —que, aliás, vende à China o minériobeta estrelaferrobeta estrelaque necessita como matéria-prima para criar o aço —, impõe taxasbeta estrelaapenas 10-12%, e o Chile propõe uma tarifa próximabeta estrela15%, o que continua deixando o preço do aço chinês abaixo do local.

Outro receio dos países latino-americanos ébeta estrelaque organizações como a Organização Mundial do Comércio (OMC) lhes imponham multas por tarifarem as importações chinesas.

E, longebeta estrelaequilibrar este desequilíbrio comercial, a OMC decidiu muitas vezes a favor da Chinabeta estrelamuitas das dezenasbeta estrelaqueixasbeta estrela"dumping" que recebeu contra o gigante asiático, que aderiu à organizaçãobeta estrela2001.

Combs explica que não se tratabeta estrelafavoritismo, mas simbeta estrelauma questão bastante técnica (que está sendo analisada como resolver): a China ainda é considerada uma “economia emergente”, portanto não lhe são impostas as mesmas restrições que a uma “economiabeta estrelamercado", e isso inclui medidas contra dumping.

A reaçãobeta estrelaPequim

O governo chinês, famoso por seu sigilo, não fez declarações oficiais sobre os planos dos países latino-americanosbeta estrelatarifar o seu aço, afirma o especialista.

No entanto, após o anúncio do Méxicobeta estrelaimpor uma taxabeta estrela25%,beta estrelaagostobeta estrela2023, um dos meiosbeta estrelacomunicação que opera sob a órbita do poderoso Ministério do Comércio Chinês (Mofcom), o China Trade Remedies Information, alertou que "as empresas chinesas que utilizam o México, como mercadobeta estrelaexportação e destinobeta estrelatransferênciabeta estrelainvestimentos, serão duramente afetadas.”

Entretanto, num outro artigo publicadobeta estrelamarço passado no site da Seção Econômica e Comercial da Embaixa da República do Chile, o Mofcom criticou a chamada Comissão Chilena Anti-Distorção, que determina a questão das tarifas sobre as importações.

“A maioria dos membros do comitê determina artificialmente a margembeta estreladumping sem baseá-labeta estrelafatos objetivos, politizando o que deveria ser um processo técnico”, criticava a nota.

O texto também alertou que “isso violou gravemente o Acordobeta estrelaLivre Comércio assinado pelo Chile e não pode fazer com que outros parceiros comerciais respeitem o mesmo tratado”.

Aço verde

Enquanto os governos latino-americanos analisam os prós e os contras da imposiçãobeta estrelatarifas — medida fortemente exigida pela Alacero — a resolução desse conflito comercial pode ser determinada por um fator externo, mas que se torna cada vez mais relevante: o meio ambiente.

Em 2020, Xi anunciou durante a Assembleia Geral das Nações Unidas que a China — o país mais poluente do mundo — terá como objetivo atingir o pico das emissõesbeta estreladióxidobeta estrelacarbono antesbeta estrela2030 e procurar a neutralidadebeta estrelaCO2 até 2060.

Segundo Combs, para atingir esse objetivo, Pequim planeja cortar cercabeta estrela8% dabeta estrelaproduçãobeta estrelaaço até 2030.

“O aço chinês é produzido a partir do carvão e essa indústria é a mais poluente do país, contribuindo com 15% das emissõesbeta estrelacarbono”, destaca.

A China também pretende produzir 20% do seu aço utilizando eletricidade renovável até 2030.

Wagner também acredita que o meio ambiente será um fator-chave para acabar com o desequilíbrio causado pela siderurgia chinesa, mas por um motivo diferente.

“A grande vantagem do aço latino-americano é que ele é muito mais limpo que o aço chinês”, ressalta.

A produçãobeta estrelacada toneladabeta estrelaaço chinês emite 45% maisbeta estrelaCO2, segundo dados da Alacero.

Mas a isso devemos somar a poluição gerada no transporte para o outro lado do planeta, que, segundo a organização, é três vezes maior do que a emitida na fabricação.

À medida que o mundo avançabeta estreladireção à neutralidade carbônica, essa vantagem será sentida, diz Wagner.

O dirigente também está convencidobeta estrelaque a transição para um mundo mais limpo poderá permitir que a indústria siderúrgica latino-americana finalmente decole, revertendo o atual processobeta estrela“reprimarização” da economia.

"Eu sou otimista. O aço está intimamente ligado à energia: tudo o que é energia renovável também precisabeta estrelaaço. Portanto, há uma grande oportunidade para que o aço, e principalmente a energia limpa, seja focobeta estrelaprodução e exportação na América Latina”, declara.

Atualmente a indústria opera com 60%beta estrelasua capacidade instalada, o que deixa um potencialbeta estrelacrescimentobeta estrela40%, diz entusiasmado.

“Isso poderia deter o processobeta estreladesindustrialização que sofremos nos últimos 20 anos, que nos deixou sem empregosbeta estrelaqualidade, gerando pobreza e desigualdade comobeta estrelapoucos lugares do mundo”.